Передумови
Регламентований державою вид діяльності
Надання послуг відбувається для внутрішніх та зовнішніх замовників
План-фактний аналіз та консолідація бюджету займає багато часу
Планування та фактичний облік відбуваються у різних програмах
Бюджет складається в Excel
Відсутність єдиної методології формування звітів для різних структурних одиниць
Є складність виключення інших витрат із собівартості генерації
Необхідність передачі витрат між підрозділами
Хід проєкту
Особливу увагу було приділено консолідації даних в єдину систему. Для цього розроблено структуру центрів фінансової відповідальності та уніфіковану методологію управління фінансами. Все це дозволило автоматизувати надважливі процеси бюджетування, план-фактний аналіз та планування. Наостанок була впроваджена бізнес-аналітика для швидкого та зрозумілого аналізу бізнес-процесів і становища компанії загалом.
01
Розроблення структуру ЦФВ
02
Моделювання системи багатосценарного планування
03
Налаштування розрахунку собівартості та розподілу витрат з урахуванням вимог держави
04
Підготовка форми для внесення бюджету кожним підрозділом
05
Передача витрат на калькуляцію
06
Реалізація можливості проаналізувати структуру витрат за підрозділами та загалом по компанії
07
Налаштування BI-аналітики для аналізу головних показників, динаміки та результатів діяльності у зручних дашбордах
Результати впровадження ABM Finance
Якісні зміни
-
Єдина методологія управління фінансами та прозорі правила гри для всіх
-
Автоматизована система бюджетування: ефективне управління доходами та видатками, CashFlow на етапі планування
-
Автоматизована система управлінського обліку: можливість своєчасного та аудованого план-фактного аналізу
-
Отримана прозора звітність у єдиній інформаційній системі
-
Впроваджено BI-аналітику: топменеджмент користується інформативними звітами у вигляді дашбордів, графіків та діаграм
-
Оперативно формується підсумкова звітність у розрізі план-факт
-
Інформаційна система готова до зростання, розвитку та масштабування бізнесу
-
Реалізовано планування через бюджетне замовлення та планування виплат і видатків на підставі одного документа
